Avez-vous remarqué que dans la rue et sur les sentiers, on voit désormais plus de coureurs équipés d’ASICS, Brooks ou New Balance que de Nike ?
Il y a une explication : Nike traverse sa plus grande crise historique avec une chute historique de 20% de son cours boursier[1], une chute des ventes et une perte significative de parts de marché dans le running. Le géant américain, qui domine un marché mondial des sneakers de 80 milliards de dollars[1], voit son leadership contesté comme jamais. Cette situation difficile a contraint Nike à restructurer sa gamme de chaussures de running en créant 3 familles et 9 modèles différents afin de reconquérir sa place sur le marché. En parallèle, la marque a également dû faire face à une concurrence accrue avec l’arrivée de nouveaux acteurs tels que Adidas et Under Armour. Cependant, Nike reste déterminé à retrouver sa position dominante en annonçant des investissements records pour INEOS 1:59 Challenge, un événement visant à battre le record du marathon en moins de 2 heures.
Une crise aux multiples facettes
La perte de vitesse dans le running s’explique par plusieurs facteurs :
- Une baisse de la part de marché mondiale de 17,1% en 2022 à 16,4% en 2024[7].
- Des licenciements touchant 2% des effectifs mondiaux[1].
- Une stratégie de distribution directe (DTC) qui a échoué, poussant Nike à revenir vers ses partenaires historiques[3].
- En 2020, Nike a décidé d’abandonner les revendeurs indépendants pour privilégier la vente directe en ligne. Cette stratégie s’est retournée contre la marque, les coureurs se tournant vers d’autres marques. Brooks est ainsi devenu le leader des chaussures de running aux États-Unis.
- Un problème d’identité : les coureurs ont du mal à comprendre la gamme de chaussures Nike, jugée trop complexe.
Super-chaussures : la fin de l’hégémonie
Entre 2016 et 2021, Nike dominait les marathons avec ses modèles 4%, Vaporfly et Alphafly. Aujourd’hui, la concurrence s’est renforcée :
- On Running avec sa production robotisée.
- ASICS avec les Metaspeed.
- Adidas avec l’Adios Pro Evo.
Bien que l’Alphafly 3 reste populaire et détienne les records du monde marathon, le marché des super-chaussures s’est démocratisé. Nike ne prévoit pas d’Alphafly 4 pour l’instant, mais pourrait surprendre avec une innovation majeure, fidèle à sa volonté de domination du marché.
L’innovation des super-chaussures, initiée par Nike en 2017 avec la Vaporfly 4%, a transformé le running de compétition :
- Une amélioration prouvée de 4% de l’économie de course[6].
- Des records du monde battus dans toutes les distances depuis 2020[5].
- Une technologie combinant plaque carbone et mousse PEBA révolutionnaire[6].
Bien que l’Alphafly 3 reste populaire et détienne les records du monde marathon, le marché des super-chaussures s’est démocratisé. Nike ne prévoit pas d’Alphafly 4 pour l’instant, mais pourrait surprendre avec une innovation majeure, fidèle à sa volonté de domination du marché.
La concurrence s’intensifie
Le paysage du running a considérablement évolué ces dernières années, avec une redistribution notable des parts de marché. Selon le RUNomètre 2023, Nike conserve une position forte chez les coureurs intermédiaires (22,9%) et confirmés (26,3%), mais fait face à une concurrence accrue.
ASICS domine notamment chez les coureurs débutants sur trail (37,5%) tandis que New Balance s’impose chez les coureurs intermédiaires de trail (37,5%).
Cette diversification s’explique par des différences techniques significatives entre les marques : ASICS se distingue par sa technologie GEL et sa durabilité supérieure (700-800 km), tandis que Nike mise sur des technologies Air Zoom et ZoomX plus orientées performance. Dans la rue, on voit désormais plus de coureurs équipés d’ASICS, Brooks ou New Balance que de Nike.
Le marché est désormais plus compétitif :
- ASICS domine avec 16% des parts de marché, suivi de Brooks à 15%[2].
- Les marques challenger innovent : Hoka, On Running, ASICS[1].
- La démocratisation des super-chaussures avec des technologies comparables chez tous les fabricants[5].
Parts de marché Q3 2024
| Marque | Part de marché mondiale |
|---|---|
| Nike | 22,3% |
| Adidas | 11,0% |
| VF Corporation | 4,5% |
| PVH Corp | 4,0% |
| Ralph Lauren | 3,0% |
Segment chaussures et vêtements de sport
| Marque | Part de marché |
|---|---|
| Nike | 27,2% |
| Adidas | 13,4% |
| Lululemon | 5,4% |
| Puma | 5,0% |
| ASICS | 2,3% |
Performance boursière 2024
- Nike : baisse de 31,7% depuis janvier
- Adidas : hausse de 30,1% depuis janvier
Prix moyen de vente
| Marque | Prix moyen (INR) |
|---|---|
| Nike | 11 624 |
| Adidas | 6 477 |
Cette différence de prix reflète le positionnement premium de Nike par rapport à Adidas qui vise une stratégie plus accessible.
La stratégie de reconquête 2025
Nike mise sur une simplification radicale de son offre running[4] :
- Retour aux fondamentaux avec trois modèles phares : Pegasus, Vomero et Structure
- Une gamme claire avec trois niveaux de prix par modèle.
- Chaque modèle proposera 3 versions :
- Version standard.
- Version “Plus” (matériaux premium).
- Version “Premium” (haut de gamme).
- Le retour dans les magasins spécialisés pour reconnecter avec les coureurs[3].
Cette restructuration majeure montre la détermination de Nike à reconquérir sa position dominante, même si le chemin s’annonce long et difficile face à une concurrence plus agile et innovante que jamais.
Sources:
[1] https://alts.co/state-of-the-sneaker-market-in-2024/
[2] https://www.news.market.us/running-shoes-statistics/
[3] https://altaviawatch.com/en/retail-today/retailer-news/nike-reengages-with-retailers-to-build-back-wholesale/
[4] https://about.nike.com/en/newsroom/releases/nike-road-running-footwear-lineup
[5] https://forresters-ip.com/running-shoe-technology-set-to-revolutionise-the-paris-2024-olympic-and-paralympic-games/
[6] https://www.technologyreview.com/2024/06/25/1093520/supershoes-running-kenya-carbon-plate-shoes/
[7] https://frontofficesports.com/nike-brand-struggles-but-dominant-market-share-still/
[8] https://run.outsideonline.com/gear/road-shoes/super-shoe-showdown/
[9] https://www.runningwarehouse.com/learningcenter/gear_guides/footwear/best-shoes-with-a-carbon-plate.html
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Qui est Nicolas ?
Je suis un passionné de course à pied avec plus de 15 ans d'expérience. Ayant débuté comme coureur amateur, j'ai progressivement affiné mes compétences en m'informant sur les meilleures pratiques d'entraînement, que je partage désormais avec mes lecteurs.
Mon objectif est de rendre la course accessible à tous, en proposant des conseils pratiques, des analyses techniques, et des méthodes adaptées à tous les niveaux.
Actuellement en cours de formation pour le CQP Animateur d’athlétisme option « athlé forme santé », préparateur mental et nutritionniste sportif diplômé, j'approfondis mes compétences en entraînement et pédagogie afin de partager des méthodes et des approches efficaces et adaptées aux besoins des coureurs de tous niveaux.
Quelques faits d’armes :
- 100 km de Steenwerck : 7h44
- 80 km Ecotrail Paris (1300m D+) : 7h12
- 42 km Nord Trail Mont de Flandres (1070m D+) : 3h11
- Marathon de Nice-Cannes : 2h40
- Championnats de France de Semi-Marathon : 1h13
- 10 km de Lambersart : 34'16
